新京報訊(記者朱玥怡)繼東方盛虹后,盛虹集團將入股第二家國有上市公司。

  丹化化工科技股份有限公司(下稱“丹化科技”)日前披露的交易預案顯示,其擬以3.66元/股的發行價格,向江蘇斯爾邦石化有限公司(下稱“斯爾邦”)全體股東發行A股股份購買其持有的斯爾邦100%股權;本次交易完成后,盛虹石化及其一致行動人博虹實業將持有公司約63.86%股份,盛虹石化成為上市公司的控股股東,繆漢根、朱紅梅夫婦成為公司實際控制人。

  6月14日,丹化科技復牌一字漲停,漲9.95%,報4.31元,成交額179萬元。

  丹化科技公告顯示,此次擬購買標的資產的初步定價為110億元,按照本次發行股份購買資產價格3.66元/股計算,擬向斯爾邦全體股東發行股份30.05億股,其中向盛虹石化發行24.32億股、向博虹實業發行1.37億股、向建信投資發行2.73億股、向中銀資產發行1.64億股。

  作為此次交易標的的斯爾邦成立于2010年,控股股東為盛虹石化,繆漢根、朱紅梅夫婦通過盛虹石化、博虹實業合計控制斯爾邦85.45%股權,為斯爾邦的實際控制人。

  丹化科技表示,此次交易會帶來上市公司主營業務的變化:此次交易前,上市公司主要從事煤化工相關產業,主要產品結構相對單一,扣除非經常性損益后歸屬母公司股東凈利潤波動較大。通過此次交易,公司將置入盈利能力較強的化工資產,公司主營業務將新增高附加值烯烴衍生物的研發、生產及銷售,主要產品范圍將進一步涵蓋丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元石化及精細化學品,盈利能力得到大幅改善,使公司轉變成為一家具備較強市場競爭力的企業,從而有利于提升上市公司持續經營能力,最大限度的保護上市公司全體股東,尤其是中小股東的利益。

  交易預案顯示,2016年、2017年及2018年度丹化科技扣除非經常性損益后歸屬母公司股東凈利潤分別為-17108.86萬元、3442.56萬元及-1196.76萬元,盈利能力相對較弱且波動較大。

  最新一期的2019年一季報則顯示,丹化科技報告期內營收2.6億元,較上年同期下降27.80%;歸屬上市公司股東凈利潤為-6681.44萬元,上年同期為634.52萬元。

  此外,此次交易前,江蘇省丹陽市人民政府通過丹化集團及其一致行動人合計持有上市公司 19.79%的股權,是上市公司的實際控制人。丹化科技就交易背景披露稱,為響應國家混合所有制改革號召,此次交易擬引入優質民營資本成為上市公司控股股東,并以發行股份購買資產的方式置入優良化工類資產。通過優質資產與上市公司之間的深度整合,進一步盤活國有資產并實現保值增值。

  據丹化科技與交易預案同日發布的公告,去年丹陽市國資辦擬引入河南能源化工集團有限公司作為戰略投資者對丹化集團進行重組,以充分整合雙方在產業、技術、管理等方面的優勢,做大做強包括乙二醇在內的煤化工相關產業,但這一計劃最終終止。

  丹化科技將是盛虹進入的第二家上市公司。

  早在2007年,盛虹董事長繆漢根在講話中提出,在3至5年內實現上市經營。3-5年上市目標未達成,盛虹選擇了借殼。

  2017年8月,蘇州上市國企東方市場發布重大資產重組草案,東方市場擬以4.63元/股,向盛虹科技、國開基金非公開發行27.57億股,購買國望高科100%股權,作價達127.62億元,構成借殼上市。經過一次否決后,該次借殼在2018年通過并實施。2018年9月,東方市場證券簡稱正式更名為“東方盛虹”。

  到了今年,盛虹旗下上市公司東方盛虹繼續加緊擴張步伐。

  2月,東方盛虹準備出資人民幣10億元設立全資子公司江蘇盛虹石化產業發展有限公司。3月,東方盛虹全資子公司江蘇國望高科纖維有限公司擬6799.98萬元現金收購盛虹新材料持有的蘇州蘇震生物工程有限公司100%股權。

  3月,東方盛虹斥資約775億元投資建設“盛虹1600萬噸/年煉化一體化項目”。4月,東方盛虹擬以自有資金或自籌資金對全資子公司江蘇盛虹石化產業發展有限公司以貨幣方式增資90億元。5月,東方盛虹的江蘇虹港石化有限公司將投資建設240萬噸/年精對苯二甲酸(PTA)擴建項目,項目總投資估算為38.58億元。

  但與此同時,東方盛虹的負債規模也不斷增大。

  2015年-2018年末和2019年一季度,東方盛虹負債合計分別為11.64億元、15.01億元、68.98億元、96.66億元、102.96億元,與之對應的是,東方盛虹的負債率分別為26.45%、30.22%、18.70%、40.75%、43.82%。

  對于東方盛虹而言,如何推進規模高達775億元的超大項目,資金問題備受關注。當時,盛虹方面就回復新京報記者稱,利用資本市場融資建設煉化項目是行業慣例,東方盛虹將充分利用上市公司資本運作平臺,根據項目建設進度,通過股權融資及債權融資等多種形式籌措項目建設資金。

  3月11日,工商銀行—盛虹集團煉化一體化項目銀團牽頭合作暨全面戰略合作簽約儀式舉行,由中國工商銀行蘇州分行、連云港分行聯合牽頭,為盛虹1600萬噸/年煉化一體化項目組建550億元銀團貸款。

  6月3日,東方盛虹發布公告稱,公司擬非公開發行不超過公司總股本20%股票,即不超過8.06億股(含本數),募集資金總額(含發行費用)不超過50億元。公告顯示,本次發行對象不超過10人,其中,盛虹蘇州擬以現金參與本次發行認購,認購金額不超過人民幣15億元。

  本次非公開發行募集資金總額將用于盛虹煉化(連云港)有限公司1600萬噸煉化一體化項目。對于此次募資的目的,東方盛虹稱,一方面是響應國家發展高端石化產品、促進石化產業轉型升級產業政策。另一方面是貫徹公司產業鏈縱向整合戰略,實現產業鏈一體化協同發展。

  新京報記者朱玥怡 編輯 陳莉 校對 李世輝